Une règle de conduite dictée par les organismes de réglementation du secteur des valeurs mobilières stipule que les conseillers en placement sont tenus de bien connaître leurs clients.
Les conseillers en placement doivent être au courant de la situation financière et personnelle ainsi que des objectifs de placement de chacun de leurs clients, afin de pouvoir faire des recommandations pertinentes en matière d’investissement. De plus, cette information doit être mise à jour régulièrement et doit refléter tout changement important dans la situation du client.
Toutefois, un conseiller en placement aura du mal à bien connaître son client si ce dernier ne se connaît pas lui-même. Pour s’aider et pour orienter correctement ses recommandations en matière de placement, le conseiller devra poser à chacun de ses clients des questions qui couvrent trois grands aspects : quel est son horizon d’investissement? quelle est sa tolérance aux risques? et quelle est sa situation personnelle?
Les investisseurs pourront aussi se poser d’autres questions qui les aideront à mieux se connaître. Ils seront alors en mesure de donner à leur conseiller un portrait aussi précis que possible de leur situation, ce qui aidera ce dernier à orienter ses conseils en matière de placement, créant ainsi un climat de confiance qui ne peut que profiter aux deux parties.
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Niveau d’emploi: N-5
Le Mouvement Desjardins est le plus important groupe financier coopératif au Canada et l’un des principaux employeurs au pays. Il offre toute la gamme des produits et services financiers et regroupe les expertises en gestion de patrimoine, en assurance de personnes et de dommages, en service aux entreprises de toutes tailles, en valeurs mobilières, en gestion d’actifs, en capital de risque ainsi que des modes d’accès virtuels sécuritaires, à la fine pointe de la technologie.
Rôles et responsabilités:
- Assister une équipe de conseillers en placements dans ses activités administratives et de conseils professionnels;
- Recevoir les appels téléphoniques des clients, répondre aux demandes d’information sur les produits et services offerts par la firme et assurer un service de qualité;
- Transcrire ou concevoir à l’aide des logiciels Word et Excel des lettres, textes, tableaux, listes ou autres documents destinés à la clientèle; s’assurer de la qualité du français écrit ainsi que de la présentation des documents;
- Compléter, vérifier et acheminer les différents formulaires reliés aux ouvertures de comptes;
- Effectuer le suivi des dossiers afin de répondre adéquatement à la clientèle et régler plusieurs détails administratifs dans le but de libérer les conseillers (corrections de transactions, réquisitions et dépôts de chèques, suivis de transferts, réception et envoi du courrier, échanges de biens et cotisations dans le REER);
- En l’absence des conseillers, exécuter les transactions d’achat et de vente pour les clients selon les recommandations des conseillers.
Profil recherché
- Posséder un diplôme d’études collégiales en administration ou en bureautique;
- Posséder une expérience de travail pertinente d’au moins 5 ans dans un poste similaire;
- Cours sur le commerce des valeurs mobilières et cours relatif au Manuel sur les normes de conduite réussis;
- Posséder une excellente connaissance du français et de l’anglais orthographique et grammatical;
- Avoir une bonne maîtrise des logiciels Word, PowerPoint et Excel dans un environnement Windows;
- Habiletés reliées au service à la clientèle;
- Sens de l’organisation et aptitude à gérer des tâches diversifiées dans un environnement très actif.
- Bonne attitude
Conditions particulières:
Statut de l’employé : Permanent
Régulier – Temps plein – Emploi de jour
Déplacements : Non
Localisation principale : 1170, rue Peel, Montréal
Poste : Administration
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